کاترا و ادورا با یافتن یکدیگر در ارگ مخفی "فرست وانز" (اولین ها) در جستجوی شخصی خود ، سیستم امنیتی ساختمان را پشت سر می گذارند حتی هنگامیکه سیستم هولوگرافی آن باعث می شود گذشته مشترک خود را زنده کنند.
در سیاره اتریا، آدورا که یک کاپیتان جوان است، شمشیری پنهان را کشف می کند که برای او معنای خاص و عجیبی دارد.
آدورا اسیر شورشیان است و طوری افشاگری می کند که او را به سمت یکانتخاب اساسی سوق می دهد ...
بو و گلیمر امیدوارند که بتوانند شی راو را به طور صحیحی معرفی کنند.
به امید بازسازی پرنسس الیانس ، آدورا و دوستانش به پلومریا می آیند ، و مردم رنج دیده ای را پیدا می کنند که انتظارات آنها از شی را بسیار بیشتر از آن است که او بتواند برآوردشان کند.
آدورا و شرکت باید به سرزمین آبکی سالیناس بروند ، و تنها ملوانی که می تواند آنها را در آنجا راهنمایی کند ، شاخک شاخدار ، کاپیتان سی هاک است.
بهترین تیم دوست می آید تا شاهزاده خانم مبتکر اینتراپاتا را استخدام کند ، اما فقط می تواند املاک خود را با تکنولوژی اش آلوده به یک ویروس شیطانی که حتی شمشیر شی را را تحت تأثیر قرار می دهد ، پیدا کند.
مأموریت دیپلماتیک تیم "بهترین دوست" در سرزمین میستاكور توسط "شادو ویور" تهدید می شود كه از نفوذ مرموز خود برای تسخیر آن سرزمین و پس گرفتن ادورا ، استفاده می كند.
هنگامی که تیم دوستی به یک مراسم سلطنتی می رسد که توسط یک پرنسسی که رفتار غیر دوستانه ای دارد در قلمرو بیطرف برگزار می شود ، کاترا نیز نقشه های خودش را می کشد.
بو و گلیمر اکنون زندانیان گروه هورد شده اند که شمشیر محافظت نیز دارند ، آدورا دوستان خود را در یک مأموریت نجات به منطقه ترس هدایت می کند.
با بازگشت به برایت مون، آدورا سعی می کند به یک گلیمر بیمار کمک کند در حالی که همکار گمشده آنها در منطقه وحشت گیر افتاده است و با وسوسه قدرتمند کاترا روبرو می شود.
کاترا و ادورا با یافتن یکدیگر در ارگ مخفی "فرست وانز" (اولین ها) در جستجوی شخصی خود ، سیستم امنیتی ساختمان را پشت سر می گذارند حتی هنگامیکه سیستم هولوگرافی آن باعث می شود گذشته مشترک خود را زنده کنند.
آدورا پاسخهایی درباره رازهای ماموریتهای گذشته اش پیدا می کند و (نور امید) به او روی می آورد. حتی وقتی کاترا از هورداک قدرت می گیرد تا یک طرح بزرگ برای شکست دادن همه پرنسس ها انجام دهد.
کاترا با قدرت گرفتن از یک نقشه ی تمام عیار برای شکست شورش و تسخیر تمام اتریا در تاریکی ، برایت مون را محاصره می کند.
